截至7月25日收盤,融通基金旗下6只基金近1月虧損超過14%,且一字排在近1月虧損榜的前6名,基金經理均為鄒曦。諷刺且尷尬是,鄒曦的累計任職時間長達16年又235天,擔任職務為副總經理兼權益投資總監。
其中,融通行業景氣混合A成立于2004年4月29日,截至2024年6月30日規模為9.72億元;融通行業景氣混合C成立于2020年5月13日,截至2024年6月30日規模為1.01億元,基金經理均為鄒曦。
融通中國風1號靈活配置混合C成立于2020年4月13日,截至2024年6月30日規模為0.36億元;融通中國風1號靈活配置混合A/B成立于2016年2月3日,截至2024年6月30日規模為15.20億元;基金基金均為鄒曦。
融通通乾研究精選混合成立于2016年8月12日,截至2024年6月30日規模為2.99億元,基金經理為鄒曦、李蕤宏。
融通產業趨勢股票成立于2020年5月9日,截至2024年6月30日規模為1.31億元,基金經理為鄒曦。
鄒曦先生,人民大學銀行研究部金融學碩士。2001年2月加入融通基金,歷任市場拓展部總監助理、機構理財部總監助理、行業分析師、宏觀策略分析師、基金管理部總監、研究部總監、公司權益投資負責人。融通基金官網披露,鄒曦現任公司副總經理兼權益投資總監。
天天基金資料顯示,鄒曦專長于周期股投資,不關注市場的短期波動,堅持尋找符合產業規律、時代需求的公司。高倉位、高集中度、配置均衡、低換手、少擇時。2021年9月27日,鄒曦曾獲得證券時報第十六屆中國基金業明星基金獎之三年持續回報積極混合型明星基金。
探長讀財注意到,融通行業景氣混合A是鄒曦的代表作,這只成立已滿20年的基金,成立以來收益率328.53%(平均年化16.43%),遺憾的是,這只基金的階段漲幅在同類排名中均掉隊,甚至是墊底水平,近3年、近2年、近1年,近6月、近3月、近1月以及近1周的四分位排名均為“不佳”。
根據基金經理變動一覽顯示,鄒曦自2015年6月19日單獨管理融通行業景氣混合A至今,任職時間9年又40天,任職回報為-3.15%。顯然,這樣的成績無法用“不關注市場的短期波動”解釋的清楚。
探長讀財注意到,鄒曦個人簡歷中“在管基金最佳任職回報82.87%”,并非鄒曦單獨管理融通行業景氣混合A期間取得的成績,而是嚴菲、鄒曦共同管理這只基金2年又350天期間創造,具體任職時間為2012年7月3日至2015年6月18日。
天天基金資料顯示,嚴菲2015年加入中銀基金,現任中銀基金副總裁(VP)。嚴菲累計任職時間16年又301天,現任基金資產總規模3.75億元,在管基金最佳任職回報62.81%。
作為對比,鄒曦當前共管理10只融通基金,近1年8只基金收益為負,虧損幅度在22.44%-31.63%之間,1只基金成立不滿1年,只有1只基金收益率為0.73%。近2年9只基金收益為負,虧損幅度在19.23%-46.93%之間。
嚴菲當前共管理4只中銀基金,近1年收益全部為負,虧損幅度在8.90%-9.85%之間,近2年收益也全部為負,但虧損幅度在18.53%-20.33%之間。值得注意的是,嚴菲管理的4只基金今年來、近6月收益均為正。
雖然都是虧損,但嚴菲控制虧損的幅度更小,且嚴菲管理的基金今年來全部為正。從這個角度來看,探長有理由懷疑,嚴菲、鄒曦共同管理融通行業景氣混合A期間,創造的任職回報88.81%的亮眼成績,可能主要來自嚴菲的貢獻,而鄒曦更像是搭了嚴菲的順風車。
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