<i id="csrtc"></i>

    <strike id="csrtc"><nobr id="csrtc"></nobr></strike>
    <dfn id="csrtc"></dfn>
  • <big id="csrtc"><nobr id="csrtc"></nobr></big>
    <big id="csrtc"></big><tr id="csrtc"></tr>
    <code id="csrtc"></code>
  • <big id="csrtc"><nobr id="csrtc"><track id="csrtc"></track></nobr></big>

      尷尬的中小銀行,被困「兩座大山」
      公司動態 財經 銀行 柒財經 · 2024-05-24 07:29:27
      被吸收,是末路或許也是最好的出路。


      4月9日,國家金融監督管理總局官網的批復顯示,同意新疆銀行吸收合并庫爾勒銀行,并承接庫爾勒銀行清產核資后的資產、負債、業務、機構和員工。


      image.png

      這標志著,新疆城商行改革重組取得實質性突破。此次吸收合并后,新疆城商行數量降至5家,分別是新疆銀行、哈密市商業銀行、昆侖銀行、新疆匯和銀行、烏魯木齊銀行。


      該事件的背景是,最近幾年,受LPR(貸款市場報價利率)持續下調,宏觀政策支持實體經濟、減費讓利等因素影響,過去“躺賺”的銀行前所未有地困難了起來。


      作為典型的周期性行業和強規模效應行業,銀行愈發呈現出K型分化特征,即頭尾差距拉大,中間的“夾心層”逐漸消失,“大魚吃小魚”的殘酷場景頻繁上演。


      我們以城商行為例,嘗試解讀這一現象。


      01

      K型分化加劇


      營收742.9億元,同比增長5.28%;歸母凈利潤287.5億元,同比增長13.25%;不良貸款率0.91%,撥備覆蓋率378.13%。


      這是頭部城商業江蘇銀行交出的2023年“成績單”。


      營收45.63億元,同比下降8.07%;歸母凈利潤 5.69億元,同比下降29.12%;不良貸款率2.03%,拔備覆蓋率153.19%。


      這是尾部城商行2023年經營成果的體現。


      雖然只是兩個樣本,但卻事實上反映出行業的K型分化趨勢。


      正如《反脆弱:從不確定性中獲益》一書中,納西姆·尼古拉斯·塔布勒所說:“有些事情能從沖擊中受益,當暴露在波動性、隨機性、混亂和壓力、風險和不確定性下時,它們反而能茁壯成長和壯大?!?/span>


      經過“黑天鵝”籠罩的三年,較大型城商行和中小型城商行的發展軌跡,更加清晰地描摹出背道而馳的分叉圖像,前者就像K字母的上行線,不斷躍遷、走強,后者則活成了K字母的下行線,身影開始變得模糊,聲量越來越小。


      我們不妨再以江蘇銀行和廊坊銀行為例,拉長視線看看二者的成長狀況。


      2020-2023年,江蘇銀行的營收從520.3億元壯大至742.9億元,歸母凈利潤從150.7億元壯大至287.5億元;同期,廊坊銀行的營收從52.49億元萎縮至45.63 億元,歸母凈利潤從13.54億萎縮至5.69億元。


      image.png

      圖片來源:網絡

      一個扶搖直上,一個苦苦掙扎,完全行進在不同的道路上。


      與此同時還有鄭州銀行、中原銀行、九江銀行、江西銀行等諸多中小型城商行,它們也在這輪深刻的結構化變革中,或多或少被復雜多變的大環境困住,時而又被驟然降速的列車甩出軌道。


      2023年,鄭州銀行營收136.7億元,同比減少9.5%;歸母凈利潤18.5億元,同比減少23.62%,甚至低于2013年的19.02億元。


      2023年,中原銀行營收261.83億元,同比增長2.2%;歸母凈利潤32.21億元,同比“滑坡”11.76%,不及2020年的33.01億元。


      2023年,九江銀行營收103.6億元,同比減少4.71%;歸母凈利潤7.24億元,同比“腰斬”55.2%,創出自2018年上市以來的最差業績。


      更值得一提的是,當潮水改變方向,迫于形勢壓力和自身條件,不少中小型城商行不得不放棄獨立運營,向外尋求他人庇護或“報團取暖”,選擇被收購、被裁撤。


      02

      “大魚吃小魚”頻繁上演


      新疆銀行吸收合并庫爾勒銀行,只是城商行間“大魚吃小魚”的一個典型案例。據柒財經了解,這波浪潮更早興起于2020年,相關整改工作先后在四川、山西、遼寧、河南等省份開展。


      2020年4月,山西5家城商行,大同銀行、晉城銀行、晉中銀行、長治銀行和陽泉市商業銀行發布公告,合并重組成為山西銀行。


      2020年11月,四川銀行在天府新區掛牌開業,該行的前身是攀枝花商業銀行和涼山州商業銀行。


      2021年1月底,由遼寧省政府牽頭,整合省內12家城商行的大動作拉開帷幕,包括營口沿海銀行、遼陽銀行、葫蘆島銀行、鞍山銀行、撫順銀行、丹東銀行、營口銀行、阜新銀行、鐵嶺銀行、朝陽銀行、盤錦銀行、本溪銀行,將組建省級城商行,即后來的遼沈銀行。


      根據年報數據統計,截至2020年末,這12家銀行資產總和超過萬億,與彼時南京銀行(1.17萬億)、杭州銀行(1.14萬億)的規模不相上下。


      2021年10月底,中原銀行官宣吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行三家城商行。


      實際上,于2014年誕生的中原銀行,原本就是在三門峽銀行、開封銀行、新鄉銀行、南陽銀行、信陽銀行、安陽銀行、鶴壁銀行、商丘銀行、駐馬店銀行等13家地市城商行的基礎上,聯合新設的。


      隨著二次“擴圈”完成,河南的城商行僅剩中原銀行與鄭州銀行兩家。


      為什么上述中小型城商行最終被“招安”,變成了強大同業的助攻手?分析深層次的原因,其實都指向一點,那就是市場博弈規律和個體的實力差異。


      簡單解釋,在任何賽道,參與者卷生卷死的終極都是“虹吸現象”+“叢林法則”:從大量玩家到少數幾個玩家,再到三足鼎立或兩軍對壘。越是分散的市場,頭部企業的機會就越大,尾部弱小者只能被蠶食、被吞并。


      03

      兩堵難以翻越的“圍墻”


      之所以造成這種被“招安”、變成了強大同業的助攻手的局面,背后是中小城商行面臨兩堵難以翻越的“圍墻”,或者說壓在身上的兩座大山。


      首先,正如我們在前文說的,銀行是強規模效應行業,這就決定了中小型城商行在和較大型城商行競爭時,天然處在不利地位。


      具體而言,較大型城商行往往因為體量碩、聲譽響、網點多、布局均勻,以及加碼金融科技后的高效服務,不僅擁有相對便宜的吸儲成本,在對外放款時,還可以拔尖挑選最優質的標的,這種降維打擊,進而又帶來更低的不良貸款率、更穩健的資產質量。


      據中銀協披露的《城市商業銀行發展報告(2023)》,2022年末城商行不良貸款率為1.85%,遠高于商業銀行不良貸款率平均水平的1.63%。


      這其中,頭部和尾部又存在明顯的差異。就拿“尖子生”寧波銀行、杭州銀行、江蘇銀行等來說,不良貸款率普遍在1%以下,而貴陽銀行、蘭州銀行、鄭州銀行、中原銀行2023年的不良貸款率分別為1.59%、1.73%、1.87%、2.04%,盛京銀行更是高達2.68%。


      image.png

      數據來源:各城商行財報


      柒財經注意到,網絡上頻頻報道的“高吸攬儲”,“涉案”的幾乎都是一些地方小城商行和村鎮銀行。


      其次,正所謂“靠山吃山,靠水吃水”,城商行的經營受區域限制,并和所在地的經濟強關聯,導致旱的旱、澇的澇。


      文中提及的幾家被吸收合并的中小型城商行,幾乎都在中西部以及東北等相對不發達的地區,反觀江浙滬、珠三角一帶,則鮮有類似情況出現。


      舉個例子,浙江、江蘇都是創造GDP的排頭兵,產業鏈完善,企業眾多,信貸市場繁榮,人均收入高,盤踞這里的杭州銀行和蘇州銀行,那就相當于起步就含著區位稟賦的“金湯勺”,向上攀爬會輕松很多,也備受投資者青睞。


      而生長在西北腹地的甘肅銀行、蘭州銀行等,由于本地商業配套不足,信貸“土壤”貧瘠,很難實現資產擇優配置,疊加內部抗風險能力弱,便是另一番艱難跋涉的景象了。


      從上述角度講,對諸多舉步維艱的中小型城商行來說,被并購重組既是它們的“末路”,似乎也是它們最好的出路。若拉長周期,也將有更多的中小型城商行隱沒在歷史的長河中。



      0 人收藏 0 人喜歡
      分享至:

      0 人打賞,共 0

      相關推薦

      銀行 財經
      國開行原副行長周清玉受賄案開庭 收受6743萬

      長春市檢察院起訴指控:2013年至2023年,周清玉利用職務便利,直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣6743萬余元;其間,周清玉離職后利用其原職權形成的便利條件,非法收受人民幣100萬元。

      公司動態 曝光臺 財經 科技金融在線 · 175瀏覽 · 14小時前
      君康人壽黎宗劍:嚴格審批房地產開發等非金融企業入股銀行和保險公司

      君康人壽董事長黎宗劍在參加媒體活動時表示,從已有的案例看,從事房地產開發、生產制造和實業投資等非金融企業,由于對資金的需求比較大,一旦成為商業銀行、保險公司的控股股東,往往會產生挪用、侵占金融機構資金的強烈動機。

      公司動態 財經 科技金融在線 · 174瀏覽 · 14小時前
      17萬養羊用戶的理財平臺眾牧寶爆雷 出事前一天還在發推廣

      根據央廣網的報道,眾牧寶工作人員表示目前羊只在欄數量60萬只左右。按認養價格1000元/只計算,涉及資金折合人民幣約6億元。

      公司動態 曝光臺 財經 科技金融在線 · 172瀏覽 · 14小時前
      0 人評論
      可輸入 255
      投稿
      資訊排行
      2018天天射日日射|国产99久久九九精品无码性色|亚洲精品456在线无码|Av免费在线视频
        <i id="csrtc"></i>

      <strike id="csrtc"><nobr id="csrtc"></nobr></strike>
      <dfn id="csrtc"></dfn>
    1. <big id="csrtc"><nobr id="csrtc"></nobr></big>
      <big id="csrtc"></big><tr id="csrtc"></tr>
      <code id="csrtc"></code>
    2. <big id="csrtc"><nobr id="csrtc"><track id="csrtc"></track></nobr></big>