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      深度:困在內卷漩渦里的銀行消費貸
      公司動態 財經 銀行 零點財經 · 2024-05-22 02:02:42
      線上簽不了就線下簽,正常標準件少了,就準入非標準件,直到完成階段性信貸投放


      文:薛瑾

      “我是某某銀行,請問近期是否有用款需求,我們提供價格優惠的消費貸產品?!边@是每天城市白領收到最多的一類電話。

      拼命借錢給你花,在消費貸市場,銀行“內卷”愈演愈烈:

      一邊是利用自有渠道加速價格下探、增加授信額度、提高放款速度。上至國有大行下至城農商行,消費貸定價下行趨勢明顯,多家銀行消費貸利率甚至跌破3%;

      另一邊則是渠道開拓馬不停蹄,坐擁巨大流量的互聯網平臺信貸業務風生水起,銀行紛紛加入合作大軍,互聯網借貸的入口成了很多銀行個人信貸資金的出口。

      喧囂的背后是銀行寄望消費貸等彌補按揭貸增長乏力帶來的缺口,以此帶動零售業務上量的迫切之情。

      然而,銀行猛踩油門、展開競逐的同時,問題也像賽車排氣管釋放的尾氣一樣在市場彌散開來:資金價格內卷與人為制造貸款需求、過度放貸并行,不少借款人將本用以消費的低息貸款挪用以套取“超額收益”;為守住市場份額,銀行相互比拼額度,多重授信、多頭借貸現象屢見不鮮,加大消費者杠桿風險;信用下沉壞賬率出現行業性上揚,不良資產處置難以求解……

        01  

        規模向上利率向下  

      “同業對消費貸的態度幾乎一窩蜂地發生了轉向。這兩年實在太重視了。在個人業務領域,以前各種資源加以傾斜的財富管理恐怕都要靠邊站?!币晃毁Y深銀行業人士如是說。

      各家銀行在戰略上的重視,正一步步轉化成數量要求和“成果”?!拔覀兠吭孪M貸任務量是200萬元?!鄙虾R晃还煞菪锌蛻艚浝砀嬖V中國證券報記者,“這個任務量基本能完成?!?/span>

      但有的銀行員工就沒這么幸運,背負著完不成的任務,或是求助于親友,或是同行互換資源,以滿足貸款規模沖時點要求。而銀行對存貸規模的考核,就像是一場沒有終點的馬拉松,指標很多時候只能上不能下,分支機構不得不鉚足勁穩貸增貸。

      銀行發力消費貸在年報中也有跡可循。

      國有大行和股份行中,多數銀行消費貸規模實現上漲且增速不低。截至2023年末,平安銀行、郵儲銀行個人消費貸款余額均超5000億元;建設銀行4000多億元,農業銀行、工商銀行、招商銀行均在3000億元以上。從同比增速看,交通銀行為86%,農業銀行為76%,建設銀行、工商銀行、招商銀行等均在40%以上。

      中小銀行也奮力殺出重圍。不少在消費貸市場頻繁“刷臉”的城商行,如北京銀行、寧波銀行等取得較大業務增量。截至2023年末,北京銀行個人消費貸款余額突破2000億元,增速近50%;寧波銀行約為3200億元,增速超30%。

      為鎖定優質客群,銀行業在消費貸市場打起價格戰?!按蟾攀莾赡昵?,消費貸利率最低也得5%。這兩年卷得厲害,價格一路下行?!惫ど蹄y行一位信貸經理說。

      記者調研了解到,目前很多銀行消費貸利率步入“3”字頭時代,3%-4%利率區間的產品比比皆是。部分銀行還通過拼團、發優惠券等方式,將利率卷出新高度,2.98%、2.88%、2.7%……“2”字頭利率產品并不難尋。

      只要符合條件,“2”字頭利率的消費貸辦理十分絲滑。在客戶經理推薦下,某國企工作人員小雪在北京銀行申請了一筆消費貸。

      小雪說,大概流程就是掃客戶經理二維碼,填寫資料并通過公積金授權,系統有了額度之后,客戶經理會配發優惠券,領完2.98%的優惠券就可提款。

      “前一天申請,第二天就辦好了?!毙⊙┱f,“北京銀行線上給我20萬元額度,借10萬元先息后本方式還款,前11期每期還款額才200多元,最后一期歸還本金和當期利息,12個月利息總額3000元出頭??蛻艚浝碚f,簡單走個面見流程,還能提升額度至30萬元?!?/span>

      像小雪這樣的公積金客戶是各家銀行爭奪的主力客源?!肮e金消費貸是今年各大行的主力品種。

      行業對公積金客戶的風險容忍度高,公積金繳存一年以上基本就能滿足條件。即使征信有瑕疵,如查詢多、負債高,也能給你線下審批。這種情況放在前兩年想都不敢想。”一位國有大行個貸業務負責人感嘆。

      “支行為了完成上級信貸指標,線上簽不了就線下簽,正常標準件少了,就準入非標準件,直到完成階段性信貸投放。”某國有大行支行業務人士說,“線下簽比線上寬松,被機器刷掉但有資質的客群多數能過關?!?/span>

        02  

        渠道開拓馬不停蹄  

      “個貸業務收益率是高于對公業務的,但個貸業務方面,房地產市場不景氣,導致行業基本盤按揭貸款增量困難,甚至還有縮量。銀行不得不轉變策略,多挖掘消費貸等方面的潛力。”一位股份行總行人士告訴記者。

      國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤認為,除彌補按揭貸缺口等因素外,消費貸市場內卷的原因還包括:雖然消費貸利率已處于很低位置,但大部分銀行的零售存貸利差仍然顯著高于其對公端,消費貸產品具有性價比。

      “消費貸市場的客群分層明顯,通常會與住房市場、經營貸市場、財富管理與私人銀行領域等形成有效聯動,長遠來看有助于銀行培育優質客群?!比螡硎?,促消費政策也讓消費貸市場確定性更高。

      上海金融與發展實驗室主任曾剛認為,銀行近兩年發力消費貸并通過信用下沉擴大客源有多重驅動因素。

      信用等級較高的優質客戶定價低,意味著盈利空間有限。信用下沉不僅是為了尋求規模拓展,也是因為這部分客戶定價相對較高,潛在收益機會更多,有利于緩解息差壓力。

      “各大銀行消費貸的目標客群高度重合,所以競爭激烈。優質客群中很多人沒有貸款需求,會促使銀行加強拓客力度?!币晃毁Y深業內人士告訴記者,“自營渠道上有限制,不少銀行在渠道開拓方面下了大功夫?!?/span>

      互聯網平臺金融業務蓬勃發展,銀行自然不愿放過這波流量順風車。在與多位銀行、助貸及互聯網平臺人士交流時,記者了解到,目前銀行是主流互聯網平臺借貸業務的主要資金提供方之一,股份行及地方中小銀行參與積極。

      雙方合作模式有二:一是導流,平臺向銀行推薦借款人,銀行放款;二是平臺通過旗下小貸公司或消金公司,與銀行等聯合放貸。前者銀行僅需支付導流服務費,后者銀行和平臺根據出資比例“分潤”。

      “互聯網平臺有流量、消費場景,接入借款入口,主要對接銀行沒有直接覆蓋人群的借款需求?!币晃唤鹑跇I高管告訴記者,“銀行的互聯網產品是低頻應用場景,在獲客方面相較掌握著天然流量的互聯網平臺要遜色很多?!?/span>

      “中小銀行通過互聯網平臺帶來的業務增量還是很明顯的?!币晃活^部互聯網平臺人士說,“銀行業現在最缺的不是存款,而是貸款。中小銀行這種問題更為突出。他們需要有人搭建鏈接資產的途徑?!?/span>

      “互聯網客戶是分層的,有些客戶可以定價到年利率10%以內,是銀行積極去覆蓋的人群。一些更下沉的客戶,信托公司、消金公司在做,對應的利率高一些?!币晃恍磐泄鞠饦I務主管說,“監管對銀行的資產質量要求較高,銀行對壞賬的容忍度比其他機構要低。銀行風控要求高,有篩選最優質客群的訴求,平臺借貸客群最好的一類分層基本給銀行?!?/span>

      還有一種更為隱秘的渠道方——貸款中介?!笆袌錾嫌匈J款黑中介,也有相對透明和‘正規’的,銀行會有一定合作。這兩年資產荒愈演愈烈,一定程度上讓這種合作的需求變大了,幾乎是業內心照不宣的秘密?!币晃粯I內人士透露,“消費者平時接到的銀行貸款電話很多是中介打來的。有些中介利用信息差自發展業,有些是銀行默許合作機構進行推銷?!?/span>

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        03  

        激進內卷亂象滋生  

      在政策鼓勵消費金融發展背景下,銀行積極開拓渠道尋求業務增量、力拼消費貸市場無可厚非,但從經營穩健角度來看,部分銀行為了迅速占領市場份額而激進營銷,息差顯著承壓卻依然打價格戰,為了指標上量大幅度擴大客源范圍、人為制造貸款需求、過度放貸等現象,也容易在推高自身經營風險的同時,助推亂象滋長。

      “現在同業在各大企事業單位外拓營銷消費貸等信用貸款時經常狹路相逢,門口易拉寶一字排開,場面壯觀。價格一家比一家低,虧本也要做?!币晃徽憬炽y行的信貸經理表示。

      “一些銀行獲客路子打得很開,營銷做得鋪天蓋地?!睒I內人士告訴記者,“特別是部分股份行和城農商行,想在全行業景氣度下滑的時候搏一把。其中,在零售業務上有明顯追求的或是在對公業務方面存在劣勢的銀行,就會偏好押注消費貸等業務?!?/span>

      從被業界冠以“零售之王”的招商銀行、“零售黑馬”的平安銀行,到坊間有“小招行”之稱的寧波銀行和頭部城商行北京銀行,幾乎都是消費貸領域的“閃亮角色”,一定程度上也推動了利率“內卷”。

      招商銀行閃電貸最低利率長期在3%徘徊。在平安銀行,部分優享客戶領優惠券后年利率可低至2.88%。寧波銀行常規性將2.98%、2.88%的利率作為營銷重點。北京銀行客戶經理也經?;钴S在社交平臺,將2.98%的利率作為賣點。

      比如寧波銀行連續多年“重倉”消費貸。與行業按揭貸占據基本盤不同的是,寧波銀行個貸業務基本盤是消費貸。2023年末,寧波銀行個人消費貸款余額在個人貸款和墊款總余額中占比超60%,規模是個人住房貸款規模的三倍多。

      但據多位消費者向記者反映,經常在抖音、地鐵車廂等線上線下渠道遇到寧波銀行消費貸產品廣告,2.98%的利率看起來很有吸引力?!斑@家銀行好像生怕那些測了額度的人不提款,電話一個接一個地打來,說優惠券多么難得、過期就錯過了優惠機會之類的話?!?/span>

      “寧波銀行優惠的花頭多了點。上次給了我20萬元額度,但用2.98%的優惠券最多只能提款5萬元,分6期,剩下部分的年化利率要高出不少,然后說每個月的利息給我打8折?!薄百J款優惠券是固定利率+免息組合,前335天是3.28%的固定利率,335天以后享31天免息用。為了讓客戶不提前還款也是有招?!薄邦~度批得倒是豪爽,能享用優惠利率的額度其實很少,要想增加優惠額度,還需要拼團,拉新任務落在客戶頭上了?!倍辔幌M者表示。

      不管是低價牌,還是奮力營銷獲客,都離不開銀行對量的追求,這也讓消費貸市場暗流涌動。

      記者調研發現,一些中小銀行“跟隨授信”現象明顯,雖然客戶在其他銀行已經有較大額度的消費貸授信或借款,仍然會進行大額授信。

      “別的銀行給放20萬元,我不能把市場份額拱手讓人,照樣給放20萬元,利率稍微調高些。多重授信挺多的,反映到消費者端就是多頭借貸,嚴格講是不合規的?!睒I內人士說。

      看到銀行在價格、額度上內卷,個別消費者動了“歪心思”,出現資金挪用、資金套利現象。

      有業內人士對記者感嘆,“消費貸和消費場景綁定不充分,價格又低,部分借款人上演‘騰挪術’,用來還房貸、投資,而這些恰恰是消費貸禁止流向的領域?!?/span>

      多位銀行業人士表示,雖然會提醒消費者,但若消費者提款后取現或跨行轉賬,之后就很難監測資金流向?!盀楸W∈袌龇蓊~,有的銀行對資金流向睜一只眼閉一只眼?!?/span>

      “激烈的價格戰會導致產品風險與收益不匹配,需重視業務風險防控與業務可持續問題。消費貸利率走低,容易出現跨市場套利,或引發部分消費者過度負債加杠桿,并可能催生局部資產泡沫風險?!惫獯筱y行金融市場部研究員周茂華表示。

      任濤認為,消費貸市場在價格上內卷很容易導致銀行收益風險錯配,也會在一定程度上影響該類業務的可持續性。同時,由于個人消費貸用途很難有效監控,資金挪用、多頭借貸、過度借貸問題可能比較突出,需對銀行的合規壓力予以關注。

        04  

        不良處置缺口尚大  

      銀行在消費貸市場拼殺的“戰果”,除了規模不斷做大、增長勢頭喜人的A面,還有不良率升高、資產質量承壓的B面。

      “一些銀行會設定內部壞賬率的平穩線,與對外公布的90天逾期算壞賬率不太一樣的是,只要有逾期就算進內部壞賬,一般不突破這根平穩線,就不會主動撤退?!币晃毁Y深業內人士告訴記者。

      “消費貸是上量了,不良率也有增長,應該是從2022年開始出現上升趨勢。對公貸款親周期性更強,能迅速地反映在不良率上,個貸有時滯和傳導效應,通常會延遲表現?!鄙鲜龉煞菪锌傂腥耸空f,去年以來資產質量方面的壓力明顯增大。

      不良率上升是行業共性問題。2023年末,不少銀行消費貸不良率在1%以上且較上年末上升。一些銀行不僅不良率增加,關注類貸款比例也顯著增加。整體來看,目前逾期消費者還款能力尚需恢復,銀行前期累積及新增風險包袱化解承壓。

      銀行也在大力化解不良資產,包括通過早期干預控制不良新增,及通過催收、市場化債權轉讓、核銷等處理存量?!坝秀y行采取擔保對沖等手段美化數據,還有銀行用自有資金核銷了很多壞賬?!敝槿耸扛嬖V記者,表內不良尚且增加,實際壞賬增加程度更甚。

      “銀行有隱藏型的壞賬。對于一些到期未還的資產,部分銀行不敢暴露全部,會將一定量的不良貸款出表,讓賬面數據更好看?!?/span>

      “相比其他金融機構,不良資產對銀行來說壓力更大。銀行把壞賬流轉走主要有兩個渠道,發行ABS或通過銀登的不良資產轉讓,銀登個人不良貸款轉讓去年下半年明顯提速??吹贸?,大家處置不良的需求很急迫?!币晃粯I內人士直言,個貸不良批轉業務的平均折扣率和平均本金回收率都較低,目前參與方多為地方AMC(資產管理公司)。

      “拿到不良資產包,里面的資產質量無法充分盡調,就像開盲盒。如果價格足夠低,賺錢幾率還高一些,但如果價格被炒上去了,虧錢幾率就會變大?!币晃坏胤紸MC人士說。

      “目前,保護個人信息安全和盡調、法訴催收之間有沖突。消費貸單子太小、太分散,律師人力成本高,法院不愿意接這種小的債務糾紛。司法資源在這一塊比較欠缺。比起經營貸等個貸不良資產包,行業拿消費貸不良資產包積極性較低?!?/span>

      “現在消費貸追償最大的難點是起訴問題?!北本┮晃唤鹑跇I內人士表示,“比如,銀行有逾期人,想在北京某個法院起訴,法院基本不會受理。但是地方縣一級法院還是愿意受理這類案件。只要立案,就會凍結逾期人員的銀行卡、微信、支付寶,不少逾期人一兩個月就還了?!睒I內人士表示,法催效果不錯,但人力成本高,法律資源在這一領域的缺口尚大。

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        05  

        經營質效有待提升  

      促消費是當下我國經濟社會發展中的重要議題,部分省市推出財政貼息政策鼓勵消費貸市場發展。響應政策號召,通過信貸手段促消費,銀行責無旁貸,但需注重風險控制、合規發展。

      在任濤看來,銀行應結合負債成本、資產負債管理、客群資質、特殊時點特殊階段等情況給予合理分層定價,將業務可持續性放在更重要位置。

      同時,應結合客群資質,避免不斷下沉,摒棄以風險換收益的錯誤業務邏輯,不能無謂放大該類業務風險。

      此外,還需要強化資金用途審查,通過征信、資金用途、收入流水、受托支付等方式將合規風險降至最低。

      “銀行應用定價及風險管理手段把信用下沉帶來的風險上升,控制在可承受范圍之內,尤其是風險管控的能力要跟得上。就好像潛水一樣,如果你身上帶有安全裝置,這種安全裝置越強,你下潛能力就會越大?!痹鴦偙硎?,銀行需要建立更加細致的數據收集整理模型,并基于數據進行風險建模和管理。

      對于多重授信,曾剛認為,隨著征信體系不斷完善,其風險已有所減小。

      “有的銀行經模型測試后,如果消費者借貸額度還沒達到其上限,理論上可以給他一定的授信;如果消費者現有授信已達到甚至超過了他可承受的最高額度,就不應該再給他做授信?!痹鴦傉f,不管是銀行自建的渠道還是與其他機構和平臺合作的渠道,都需要用大數據對客戶進行精準畫像,以更好地管理風險、合理定價。

      對于合作渠道方面的風險減量,業內人士認為,銀行等金融機構需要加強穿透式管理。

      “金融機構在從事這類業務時,應搭建自身風控模式和手段,避免風險評估與管理‘空心化’,同時應按照適度分散原則審慎選擇合作機構以避免對單一合作機構過度依賴?!比螡f。

      曾剛表示,若想降低渠道合作風險,銀行要提高對核心業務的把控,還要信息透明,包括貸款條件、收費情況等,都需要提高透明度,避免后續糾紛。要對合作機構分類管理、定期管理,建立白名單機制,如果發現有不合格的,要及時剔除。

      此外,銀行還需要建立相關系統,利用數字技術,進行常態化、動態化追蹤和實時監控,對潛在問題及時解決,避免風險擴散。

      記者從業內獲悉,金融監管總局日前發文提出,股份行、城商行、民營銀行應審慎設定互聯網貸款業務總規模與結構分布等指標,避免過度依賴單一類別的互聯網貸款業務或單一合作機構;提升數據獲取、合同簽訂、授信審批、資金發放、品牌管理等環節的自主管理能力等。

      “不管是線上還是線下客戶,都要加強數據挖掘,識別客戶畫像,建立與之相適應和配套的服務模式,根據不同客群的需求創設不同的產品服務?!痹鴦傉f,“消費貸業務重點需要從量轉向質,將數量增長轉換成真正的業務價值。在此過程中,銀行應注重精細化管理和數據能力建設?!?/span>

      “銀行不應像現在這樣在消費貸市場拼殺。只有做成名副其實的消費貸,風險才會更低?!鼻笆霰本┙鹑跇I人士說,“比如將消費貸和場景綁定,專項用來購買某品牌商品,品牌方會有貼息空間,銀行就不用去打價格戰。這樣可以在很大程度上避免資金被挪用?!?/span>


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