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      巴菲特發行2633億日元債券,或釋放看多日股信號
      公司動態 財經 基金 藍鯨財經 · 2024-04-19 04:54:57
      巴菲特發債買股的本質:用低利率買高股息資產。

      藍鯨新聞 敖玉連

      在日股持續沖高,國際資金流向飄忽不定之時,巴菲特再次釋放出看多日股的信號。

      據彭博社消息,巴菲特所在的伯克希爾哈撒韋公司發行了2633 億日元(17.1 億美元)的日元債券,這是3月日本結束負利率后,海外發行人發行的首批日元債。

      據悉,本次伯克希爾發行的日元債,有7期票據,期限從3年到30年不等,合計2633億日元。其中,規模最大的是三年期日元債券,募集了1690億元。作為一家海外發行人,伯克希爾為三年期日元債提供的票面利率接近1%,遠高于日本公司出售同類債券的利率。

      2019年以來,伯克希爾已經發行了8次日元債,是日元債最大的海外發行商之一。同時,日元債也是伯克希爾發行最多的債券,2022年、2023年皆兩次入場發行日元債。野村證券分析師Kazuma Ogino稱,伯克希爾公司過去發行過大量日元債券,總規模超過1000億日元,足以表明日本市場的吸引力。

      針對本次發行日元債,外界猜測此舉是為了鎖定當前日元較低的利率,借日元持續加碼日股。同時,發債還能規避外匯波動風險,增加資金使用效率。巴菲特也曾表示,伯克希爾投資日股的大部分資金,都來自此前發行的日元債券。

      芒格曾解釋過巴菲特發日元債投日股的原因:用低利率買高股息資產?!叭毡镜睦适敲磕?.5%,為期10年。所以你可以提前10年借到所有的錢,你可以買股票,這些股票有5%的股息,所以有大量的現金流,不需要投資?!?/p>

      再次發行2633億日元的債,外界更為關注的是,巴菲特會把錢投至哪些股票?

      最近三年,伯克希爾持續加碼五大商社,算得上是巴菲特最成功的交易之一,五只股票平均漲幅超一倍。

      2020年8月,伯克希爾公告買入日本五大商社——伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產、住友商事,持有股份在5%左右;2023年6月,持有比例增至8.5%以上;2024年2月,巴菲特在致股東信中透露,伯克希爾已持有五大商社約9%的股份。

      巴菲特在股東信中稱,多元化業務、高股息、高自由現金流、審慎增發新股是其青睞“五大商社”的重要原因。并稱,伯克希爾計劃持有五大商社10到20年。不過,巴菲特也向“五大商社”承諾,在征得五家公司董事會的批準之前,不會購買超過9.9%的股份。

      除“五大商社”外,巴菲特也曾公開表示,部分日股足夠低估時也會考慮買入。多位日本分析人士稱,被低估的日本的銀行、保險公司股票或是巴菲特考慮的投資標的。

      2023年,日經指數上漲28.2%,受公司治理改革的樂觀情緒、巴菲特風向標持續加碼等推動,全球資金大舉流入日本股市。據日本交易所JPX數據,2023年日本股市累計凈流入外資約6.3萬億日元,其中3.12萬億日元流入現金股票、3.17萬億日元流入金融衍生品,打破了此前的凈拋售局勢。

      隨著日本股市持續高走,外界的資金開始飄忽不定。據日本交易所,三月的最后一周,外國投資者凈買出1.18萬億日元的日本股票現貨和期貨,刷新2023年9月最后一周以來的最高水平。不過,四月以來的兩周資金又凈流入日股,合計凈買入3.5萬億日元。

      Takehiko Masuzawa,輝立證券日本有限公司股票交易主管認為,巴菲特發行日元債對于日股是個好消息?!皩θ毡竟墒衼碚f可能是一個買入信號,可能會改變日本股市的趨勢,日本股市一直在拋售獲利?!?/p>


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