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      消費金融公司2022年業績全景:28家利潤總和133億元 19家累計投訴量1.6萬件
      實時觀察 公司財報 財經 消金行業 公司動態 金融虎網 · 2023-05-10 12:40:36
      隨著各家消費金融公司2022年業績的出爐,消金行業的商業全景已然浮現。截至目前,國內30家已開業的持牌消費金融公司中,除捷信消費金融外,已有29家披露了2022年的經營情況。金融虎網從已披露的公開數據對29家消金公司2022年的營收、利潤、總資產以及消費投訴等情況進行了梳理盤點,以供業者參考。

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      來源:金融虎網  作者:樂金 雄飛


      隨著各家消費金融公司2022年業績的出爐,消金行業的商業全景已然浮現。截至目前,國內30家已開業的持牌消費金融公司中,除捷信消費金融外,已有29家披露了2022年的經營情況。金融虎網從已披露的公開數據對29家消金公司2022年的營收、利潤、總資產以及消費投訴等情況進行了梳理盤點,以供業者參考。


      24家消金公司營收總額698億元:招聯、馬上、興業營收占比超60%


      據金融虎網統計,29家消金公司中,小米消金、陽光消金、尚誠消金、幸福消金、中信消金等5家營收數據尚未披露,已披露的24家消金公司2022年營收數據總額為698.32億元。


      從營收能力來看,招聯消金、馬上消金、興業消金三家的營收額均超過百億元,分別為175億、135億和101億元,三家累計營收為411.46億元,占行業營收總額的比重超過60%,營收能力仍穩居行業“前三”。中銀消金和中郵消金營收均超過60億元,分別為67.58億元和60.48億元,位列行業前五。


      杭銀消金營收為42.26億元。螞蟻消金僅公開了2022年前9個月的營收,就已超過了32億元。


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      超過20億元以上的有平安消金、中原消金和長銀五八消金,分別為27.85億元、26.52億和23.27億元。營收在10億-20億元區間的有蘇銀凱基消金、海爾消金、長銀消金、錦程消金和哈營消金等5家,對應額分別為17.67億、17.1億、11.78億、10.35億元和10.31億元。


      營收在5億至10億元區間的有4家,為湖北消金、北銀消金、寧銀消金和蒙商消金,分別為8.44億、7.61億、6.13億和5.08億元。


      截至2022年末,寧銀消金實現營業收入6.13億元,凈利潤0.26億元,總資產81.45億元,凈資產11.67億元,貸款余額71.83億元。寧波銀行2022年半年報稱,寧銀消金從購買日(2021年12月22日)至2022年6月末,營業收入為0.99億元,虧損0.32億元。


      此外,晉商消金、金美信、唯品富邦、南銀法巴等5家營收在5億元以下,其中晉商消金和金美信消金營收均超過4億元。需要指出的是,南銀法巴消金的數據為其于2022年8月31日完成收購蘇寧消金并更名南銀法巴消金后的四個月里的營收,截于2022年12月31日,實現營業收入2.13億元。營收出現同比下滑的有四家,分別為中原消金、晉商消金、蒙商消金和盛銀消金。


      綜合來看,多家消金公司營收增速雖然出現放緩,但行業仍呈現向好態勢。其中,蘇銀凱基在2022年的營收迎來了爆發式增長,同比增長達336%。海爾消金、杭銀消金、長銀五八消金、寧銀消金營收同比增長均超過50%。金美信消金營收同比增長33%,興業消金、中銀消金、長銀消金等3家同比增幅均超過20%。


      28家消金公司利潤總和133億元:三巨頭占比達57%


      在29家消金公司中,僅哈銀消金未披露利潤數據。據金融虎網統計,28家消金公司的凈利潤總和達132.622億元。從盈利能力來看,消金行業的頭部效應、盈利能力分化日益明顯,消金”三巨頭“的利潤之合占28家消金公司累計利潤的57%。


      招聯、興業和馬上消金三家的凈利潤排名仍居前三,分別為33.29億、24.93億和17.88億元,累計達76.1億元。其中,招聯消費金融凈利潤已連續四年奪冠。


      螞蟻消金業績實現“逆襲”躋入第四,2022年是其首個完整財年。2021年,其曾以11.7億元的凈虧損墊底,2022年其實現凈利潤8.41億元。杭銀消費金融以6.62億元的凈利潤躋身前五。中銀消金以6.56億元的凈利潤緊排在第六。


      盈利水平在行業前十的機構還有:長銀五八消金實現凈利潤5.26億元,中郵消金4.43億元,中原消金3.33億元。


      處在行業腰部的機構中,利潤超過2億元的海爾消金、錦程消金和長銀消金分別為2.63億、2.57億和2.3億元。利潤在1億至2億元區間的消金公司有7家,分別為平安消金、幸福消金、蘇銀凱基、陽光消金、尚誠消金、湖北消金和南銀法巴消金。其中,南銀法巴消金的數據為其于2022年8月31日完成收購蘇寧消金并更名南銀法巴消金后的四個月里的利潤數據;若以南京銀行對蘇寧消費金融權益法下的投資損益計算,其全年的虧損約3260萬元。


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      盈利處在1億元以下的消金公司占9家,排名處在尾端的5家分別為晉商消金、寧銀消金、小米消金、唯品富邦和蒙商消金,凈利潤分別為0.52億、0.26億、0.13億、0.11億和0.072億元。


      值得一提的是,平安消金、唯品富邦消金和蘇銀凱基消金在2022年的表現尤為突出,這3家公司在2022年均實現了扭虧為盈。平安消金實現利潤1.87億元排在第13位。唯品富邦消金也是其首個完整財年,雖然排名靠后排在27位,但其成功扭虧實現凈利潤720萬元,若以同比計算,其增幅達1288%。蘇銀凱基消金實現凈利潤1.6億元,同比增長高達841%;這是其第二個財年,在開業的首個2021年度,蘇銀凱基消金即實現了盈利。


      雖然行業排名不佳,但小米消金的凈利潤同比增長了195%。小米消金在2022年報中表示,其財務表現穩中向好,資產負債持續上漲,累計投放總額及貸款余額數據均有穩定表現,實現連續三年盈利。


      與2021年利潤相比,2022年利潤同比增幅較為凸出的還有尚誠消金、中原消金、北銀消金、杭銀消金和長銀五八消金等五家公司,利潤增幅分別達75%、65%、50%、47%和46%。幸福消金、中信消金、海爾消金、湖北消金等4家同比增長超過了30%。馬上消金利潤同比增長了29%,陽光消金和寧銀消金利潤分別同比增長了25%和24%。


      綜合來看,與2021年超一半的消費金融公司凈利潤增速在50%以上相比,2022年,行業整體增速明顯出現放緩趨勢。特別是行業頭部機構,以招聯和興業消金為例,招聯2020年和2021年的凈利潤為16.68億元、30.63億元,增速分別為13.4%、83.6%,而2022年則僅為8.68%。興業消金2020年和2021年凈利潤分別為13.5億元、22.3億元,增速分別為31%、65.14%,而2022年為11.8%。


      此外,有兩家消金公司在2022年的凈利潤出現大幅下滑:蒙商消金降幅達83%,中郵消金降幅達64%。


      綜合來看,2022年,消費金融公司業績分化明顯,頭部效應顯著。部分中小消費金融公司增長乏力,兩極分化明顯。其中,大部分消費金融公司凈利潤取得正增長,但增速普遍放緩。穩字當頭、穩中求進或將是多數消費金融機構未來發展的共識。


      據銀保監會非銀部此前公布數據:2022年,消費金融公司累計發放線上貸款2.47萬億元,占全部貸款的比例為96.17%。強監管引領下,消費金融公司持續壓降貸款利費水平,取得明顯成效,積極發揮“正規軍”作用,既讓“長尾客群”獲得了適當、有效、可負擔的正規金融服務,同時又對民間借貸、地下錢莊等違規放貸行為實現有效“擠出”。


      2022年以來,行業積極順應服務新市民的政策導向,針對新市民開發174個專屬信貸產品,30家消費金融公司累計向新市民發放消費貸款1652.22億元。消費金融公司設立至今已累計向人民銀行征信系統上傳客戶首次信貸記錄超4000萬條,有效擴大了金融信用信息基礎數據庫對中低收入人群的征信信息覆蓋面,填補部分中低收入人群征信信息空白,豐富我國信用主體層次。


      28家消金公司資產總額超8630億元:前五名占比過半


      據金融虎網觀察,2022年已披露業績的29家消金公司中,僅中原消金和幸福消金的資產總額尚未公開。不過,據公開數據顯示,2022年上半年末,中原消金總資產為324.81億元。由此統計,從27家消金公司各自披露的總資產數據來看,綜合累計的資產總額達8305.23億元;加上中原消金,綜合累計的資產總額超過8630億元。


      從資產規模來看,招聯消金以1643億元的資產規模穩居首位,遠超其它消金公司。螞蟻消金在承接花唄、借唄后,其資產規模也突破了1千億元,達到1062億元。興業消金、馬上消金和中銀消金分別以763億、665億和641億元的資產規模位居前五。


      截至2022年末,以消金行業8844億元的資產總額來看,招聯、螞蟻、興業、馬上和中銀等前五大消金機構的資產總額累計達4774億元,占比高達54%。


      2022年末,國內消金行業總資產平均數值為294.81億元。目前已披露總資產的消金公司中,除上述五家頭部公司外,僅中郵、杭銀和平安消金超過平均值,對應資產規模分別為495.53億、413.95億和347.75億元。


      突破200億元總資產的有3家,分別為蘇銀凱基、長銀五八和海爾消金。此外,資產總額在100億元以下消金公司仍有7家。


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      今年3月29日,銀保監會非銀部發布的《引領消費金融公司規范有序發展》曾提到,截至2022年末,消費金融行業資產總額8844.41億元,負債總額7847.23億元,所有者權益997.18億元。累計發放消費貸款7.17萬億元,累計服務客戶7.89億人次。中國銀行業協會《中國消費金融公司發展報告(2022)》顯示,截至2021年末,我國消費金融公司資產總額為7530億元。


      由此計算,2022年,消費金融行業資產總額同比增長約17.46%,規模擴張明顯。不過,其增速較2021年的43.5%大幅放緩。


      19家消金公司投訴數據盤點:前四名投訴量占比達70%


      在金融監管體制改革的大背景下,金融消費者權益保護工作的重要性日益凸顯。近年來,伴隨著個貸業務規模的增長,消費金融公司在不斷加大合規經營的同時,對消費者權益保護工作的重視度也越來越高。合規審慎經營、完善消費者權益保護體系,暢通投訴處理渠道,提升公眾金融素養,構建健康的金融消費環境,對各家消金公司而言,也已成為其發展的重中之重。 


      舉例而言,2022年,北銀消金公司董事會及下設風險管理及消費者權益保護委員會對2022年度消費者權益保護工作進行了總體規劃和指導,督促消費者權益保護戰略、政策及目標的有效執行和落實;高級管理層及下設風險政策及消費者權益保護委員會,認真對照相關政策要求,從產品、服務、系統、制度、流程、培訓等全領域入手,持續加強體制機制建設水平;消費者權益保護專職部門,圍繞健全體制、優化機制、查處糾偏、加強宣教、提升服務、化解矛盾等,開展消費者權益保護各項工作。公司全面、準確、動態把握消費者權益保護工作的內涵外延和監管的具體要求,2022年先后修訂或新增16項消費者權益相關制度,主要涉及客戶投訴處理、金融知識宣傳、信息披露、個人信息保護、營銷宣傳、消費者權益保護內部考核評價等方面,進一步完善了消費者權益保護制度體系,為規范員工行為、實現業務發展與消費者權益保護要求的深度融合提供了堅實的制度保障。


      幸福消金在消保工作報告中也表示,公司高度重視客戶投訴處理工作,不斷完善消費投訴治理工作機制,建立服務預警監測體系,強化客戶投訴源頭治理力度。2022年,公司召開客戶投訴攻堅例會37次,針對客戶投訴案件進行復盤分析,將投訴客戶按照渠道來源、投訴原因、來電情況等進行溯源整理,并聯合渠道方及時有效地解決客戶投訴,避免了投訴風險進一步加大。


      2022年,各家消金公司的消費投訴狀況如何?據了解,截至目前,招聯、馬上、興業、長銀、中郵、杭銀、海爾、金美信、中信消金等多家消費金融公司均已發布了2022年度消費者權益保護工作報告,其中,多家披露了2022年的投訴處理情況。此外,部分消金公司的屬地監管也披露了其2022年的消費投訴情況。


      據金融虎網不完全統計,2022年,至少已有19家消金公司的消費投訴數據浮出水面,涉及投訴量累計超1.6萬件。其中,中郵消金以5070件的投訴量位居19家消金公司首位;招聯消金以3115件位列第二;長銀消金以1776件位列第三,海爾消金以1295件位列第四。


      與2021年相比,中郵、招聯、長銀和海爾消金四家公司的消費投訴量分別同比增長了14%、15%、195%和135%,累計投訴量達11256件,占19家消金公司投訴總量的70%。


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      在投訴增幅方面,北銀消金2022年投訴量879件同比增長14%,湖北消金投訴量679件同比增長304%,杭銀消金576件增長15%,哈銀消金269件同比增長39%,尚誠消金208件同比增長14%。蒙商消金456件同比增長56.7%。


      《寧銀消金2022年度消費者權益保護工作報告》顯示,寧銀消金2022年受理消費者投訴124件。其中,因服務態度引起的投訴4件;因管理制度、業務規則與流程引起的投訴85件;因債務催收方式和手段引起的投訴7件;因定價收費引起的投訴28件。


      需要指出的是,蒙商消金數據來源于內蒙古銀保監局銀行業投訴報告。不過,蒙商消金信披報告提到,2022年,公司共收到客戶投訴及各類意見反饋969單,投訴辦結率100%??蛻敉对V主要包括貸后管理類、合作機構管理類、協商還款類、產品定價收費類、征信異議問題類、服務態度類等類別。投訴客戶主要分布于廣東、山東、河南、四川、河北、安徽等地區。2021年,其共收到客戶投訴及各類意見反饋291件。


      另外,有4家消金公司的投訴量均呈現下降趨勢,消保工作效率進一步提升。其中,中銀消金738件同比下降62%,晉商消金482件同比下降22%,幸福消金174件同比下降60%,平安消金134件同比下降了17%。


      6家消金公司在2022年完成增資


      2022年以來,多家消費金融公司紛紛選擇增資。據金融虎網了解,目前,已有6家消金公司完成了增資。


      其中,興業消費金融的注冊資本從19億元增至53.2億元;海爾消費金融從10億元增至15億元;南銀法巴消費金融從6億元增至50億元;尚誠消費金融的注冊資本從10億元從增至16.24億元;螞蟻消費金融的注冊資本從80億元增至185億元;湖北消金注冊資本由9.4億元增至10.058億元。


      今年4月,寧銀消費金融獲批從9億元增資至29億元。目前,其工商信息尚未變更,若增資成功,寧銀消金的注冊資本規模將一舉超過12家消金公司,排名將進入消金公司前十之列。


      另外,2022年,消金行業有兩家公司出現“增資失敗”,分別為北銀消金和金美信消金。


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      2022年,寧波銀行通過受讓76.7%華融消費金融的股權成為其最大股東,南京銀行通過受讓41%蘇寧消費金融的股權成為其最大股東。隨著兩家城商行入局消費金融,寧銀消金和南銀法巴消金的業務及規模無疑將迎來快速的增長,行業排名仍存較大變數。此外,建行籌建的建信消金也已獲批開業,注冊資本72億元。這家巨頭的入局,也必將攪動消金行業的競爭格局。


      此前,銀保監會曾發文指出,消費金融公司在細分客群能力不足、融資渠道狹窄、自主風控能力不足和中低收入客群的精細化運營管理能力不足等四方面的核心競爭力面臨挑戰。下一步,銀保監會將堅守風險為本監管底線,強化消費金融公司內控與合規監管,堅持“監管為民”理念,提升消費金融公司金融服務水平,引導行業“堅持以推動高質量發展為主題”,深耕中低收入人群市場,加快自身改革轉型,在定價合理、產品適度、服務優化方面持續發力,努力實現規范、理性、可持續發展,將自身打造成為“小而美”的專營化、專業化消費信貸機構,加大消費金融對擴內需、促消費的支持力度,助力增強國內大循環內生動力。


      附表:2022年消金公司業績盤點


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